人間と魔法使いとの間に生まれた少女、アリオナ。両親を失い、どちらの世界にも属せない孤独感を抱えながら魔法界で立派な魔法使いを目指しているけども、同級生からはのけ者扱い。そんなある日、大魔法使いの後継者を決定する大会が開催されると発表され、むりやり参加させられたアリオナ…彼女を助けたいという不思議なマント姿の男の登場に、憧れの同級生・リチャードとも急接近とアリオナの学校生活は一瞬楽しいもののように思えたが、彼らの真の目的とは…！？